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7月1日早报(周四)

编辑/2021-07-02/ 分类:深圳物联网/阅读:
宏观新闻 1、央行等六部委昨日联合发布关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的意见,提出金融机构要在八个重点领域,加大金融资源投入。 2、昨日,银保监会副主席周亮在中国银保监会机关庆祝中国共产党成立100周年新党员入党宣誓仪式上讲话。 ...
  宏观新闻

  1、央行等六部委昨日联合发布关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的意见,提出金融机构要在八个重点领域,加大金融资源投入。

  2、昨日,银保监会副主席周亮在中国银保监会机关庆祝中国共产党成立100周年新党员入党宣誓仪式上讲话。周亮表示,稳妥处置重点领域和重点机构风险。

  3、深交所、上交所下调基金交易经手费收费标准,7月19日起,按成交金额的0.004%双边收取。

  4、为更好服务证券公司多样化的融资需求,中国证券金融股份有限公司正在推进优化转融资业务,将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制。

  5、深交所半年报预约披露时间表出炉,拓维信息、*ST天龙拔得头筹,将于7月15日率先披露。随后,ST仁智、图南股份预约于7月20日进行披露。

  行业新闻

  1、记者独家获悉,央行已将“三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围,要求相关房企将商票数据每月上报。

  2、乘联会表示,芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析称,随着更多产能的释放,芯片问题在9月应该基本解决。

  3、高盛商品研究公司表示,由于其他地区的供应风险隐现,2022年前石油输出国组织和盟国(OPEC+)需要更多的石油产量来平衡市场。

  4、据国外媒体报道,有消息透露,由于mini LED显示屏供应短缺,苹果新款MacBook Pro预计将在第三季度或第四季度发布。

  5、根据联合国昨日的一项研究表明,除一些西方市场外,今年国际游客抵达人数将停滞不前,并将造成高达2.4万亿美元的损失。这项研究还称,国际旅游业预计要到2023年才会全面反弹。

  6、北方多地不同地区铝加工企业接上级环保部门紧急通知,要求强化污染源管控,河北多家线缆企业要求6月29日零时至7月3日停产。

  7、昨日,上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在11200元/吨,较上一交易日又上涨200元/吨,实际成交价以协商为主。

  8、日前,中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议强调,加强IPv6国家标准研究制定,开展IPv6升级改造与技术创新。

  9、昨日,国家智能传感器创新中心发布消息称,由国家智能传感器创新中心建设的国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。

  公司新闻

  1、通威股份公告,上半年业绩预计28-30亿元,同比增长177%-197%。拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。

  2、热景生物公告,预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元,同比增加70546.05%-81808.47%。

  3、恩捷股份公告,预计上半年盈利10亿元-10.9亿元,同比增长211.15%-239.15%。

  4、韦尔股份公告,预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元,同比增加126%到146%。

  5、华菱钢铁公告,预计上半年净利同比预增75%-89%,其中,公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元,环比增长56%-75%,再创季度历史新高。

  6、航锦科技公告,上半年预盈3.8亿元-4.5亿元,同比增340%-421%。

  7、招商蛇口公告,预计上半年盈利37亿元-47亿元,同比增长305.04%-414.51%。

  8、中信证券公告,预计上半年净利润同比增17.9亿元-26.8亿元,同比增长20%-30%。

  9、2连板中来股份公告,与华为关于整县分布式光伏全场景解决方案短期内不会产生效益。

  10、首钢股份公告,预计上半年盈利约33.6亿元,同比增长约542%。上半年公司完成发行股份购买资产,盈利能力进一步增强。

  11、在昨日万科2020年度股东大会上,面对股东对今年以来万科股价持续下跌的问题,万科非独立董事、深圳地铁集团董事长辛杰表示,困难是暂时的。

  12、上海新阳公告,公司自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证,并成功取得第一笔订单。

  13、卫星石化公告,预计上半年盈利18.6亿元-22.6亿元,同比增长292.11%-376.43%。

  14、友好集团公告,已向政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示。

  环球市场

  周三美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.61%,上半年累涨12.73%;标普500指数涨0.13%,上半年累涨14.41%;纳指跌0.17%,上半年累涨12.54%。三大指数均为连续五个季度上涨。滴滴上市首日涨逾1%,盘中一度涨超20%;叮咚上市第二日涨超62%,盘中一度涨近100%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.99%。

  周三国际原油期货结算价小幅收涨,WTI 8月原油期货涨幅0.67%,上半年累涨逾50%。布伦特原油期货涨0.49%,上半年累涨约45%。均创12年来最大半年涨幅。

  COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%,上半年累跌6.6%。

  投资机会参考

  1、下半年铜箔供求或更加紧张 有企业产能利用率超140%

  记者调研多家上市公司获悉,上半年头部铜箔企业“满产满销”,有公司旺盛时产能利用率甚至超过140%。且从目前下游厂商的装机计划来看,今年下半年供求会比上半年更加紧张,价格亦有望提升。

  受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展,铜箔、覆铜板需求旺盛。由于铜箔主要生产设备阴极辊主要为进口,受到其出货量制约,铜箔扩产难度较大。据机构测算,到2025年动力电池铜箔总需求约为31.3万吨,较目前增长114%;6μm以下需求29.2万吨,是目前需求的8倍以上。目前国内6μm以下产能较少,未来6μm供需趋紧。

  A股上市公司中,超华科技(002288)是国内少数掌握4.5μm锂电铜箔产品的铜箔企业之一,公司年产8000吨高精度电子铜箔项目(二期)于2020年11月顺利投产。铜陵有色(000630)子公司铜冠铜箔主要产品分为PCB铜箔和锂电池铜箔,铜箔产品已纳入国内知名企业产业供应链之中,总出货量在内资企业中排名第一。

  2、接种剂次几近翻倍 HPV疫苗一针难求

  2020年中国宫颈癌新发病例近11万,发病率与死亡率持续增长。目前国内HPV疫苗供不应求,缺口很大,各类“代约”和“代抢”平台纷纷出现。

  作为目前唯一能预防恶性肿瘤的疫苗,HPV疫苗一问世就广受关注,2020年宫颈癌疫苗接种剂次较前一年更几近翻倍。然而,由于疫苗研发与试验时间较长、暂时的产能限制,再加上新冠疫情影响,目前中国HPV疫苗供不应求,缺口或超10亿支。机构指出,在监管强化、国产大品种驱动等多重因素的推动下,我国疫苗行业进入黄金发展期,优质企业的优势、稀缺性将进一步体现,将充分推动并享受行业的发展。

  公司方面,万泰生物(603392)二价宫颈癌疫苗是国内首个、世界第四支预防宫颈癌产品,九价宫颈癌疫苗正在进行三期临床试验。智飞生物(300122)现有在售代理产品5种四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗等。

  3、“禁塑令”和“禁废令”双重政策背景下 废纸供应缺口将超百万吨

  近期,废纸资源出现供不应求的局面,废纸回收价比去年同期增长了约20%。

  2020年底国家出台进口固废新规,国外废纸进口总量降至700万吨左右。机构指出,2021年将实现废纸“零进口”,在“禁塑令”和“禁废令”的双重政策背景下,废纸的供应缺口预计达到689万吨。若考虑进口再生纤维浆增量进口仅可弥补约270万吨废纸缺口,废纸供应仍有约419万吨的供应缺口。新一轮涨价已从2020年11月开始启动,长期来看废纸价格仍将上涨,国废的争夺将成为造纸企业核心竞争力。

  相关上市公司中,山鹰国际(600567)是国内第三大包装纸板生产商,占据5%的市场份额,产品覆盖涂布白板纸、白面牛卡纸、箱板纸、高强瓦楞纸和新闻纸。太阳纸业(002078)研发多种替代废纸原材料,包括半化学浆50万吨于2018年投产、老挝的40万吨废纸浆于2019年投产、20万吨本色针叶浆于2020年投产。

  4、6月最强金股大涨50% 7月券商力推两条主线

  昨日A股上半年行情收官,收获圆满答卷。在过去的半年中,创业板指累计大涨17%,昨日创业板指更是刷新了年内高点3476点。科创50指数累计涨14%紧随其后。对于眼前的7月,多家券商发布市场预测,建议投资者关注科技、消费与未完的中报行情。配置风格倾向于关注中长期的成长性。

  每日早报
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